Vor langer, langer Zeit lebten einst die Drachen und schützten mit der Wärme ihres  Feuers die Welt vor der Kälte des Eises.  Doch mit der Zeit begann das Eis alles Lebendige zu vernichten. Arktos, ein  schrecklicher Schneemann, hat das Bestreben die Welt mit Eis zu überziehen.  Der alte Drache Tyrion möchte seinen kleinen Sohn Tabaluga auf seine ihm  vorherbestimmte Aufgabe die Welt zu schützen vorzubereiten. Doch dafür muss 

Tabaluga das Wahre Feuer finden, denn nur so kann der den Machenschaften von  Arktos ein Ende setzen.  Tabaluga hat die Unterstützung eines Magiers und der Drache zieht nun los um das  Feuer zu finden.  Tabaluga stellt sich vielen Gefahren, wie in Gestalt der Spinnenfrau Tarantula, und  lernt auchschöne Dinge kennen.  So lernt Tabaluga, dass die Welt mit all dem Guten und dem Bösen wunderbar und  wert ist gerettet zuwerden.  Arktos will verhindern, dass Tabaluga seiner Bestimmung gerecht wird und erschafft aus purem Eis ein wunderschönes Wesen, das Mädchen Lilli. 
Lillis einzige Aufgabe soll es sein Tabaluga von seiner Suche nach dem Wahren  Feuer abzulenken.  Tabaluga verliebt sich wie von Arktos geplant in Lilli, dodadurch lernt Tabaluga  eine große und schöne Macht kennen: Die Liebe.

Tabaluga und Lilli ist ein großartiges Live-Familien-Erlebnis.  

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