Après que Tabaluga a trouvé la raison dans le premier volet, il se lance maintenant dans un autre voyage fantastique.

Il y a très, très longtemps, les dragons vivaient et protégeaient le monde de la froideur de la glace avec la chaleur de leur  flamme. Cependant, avec le temps, la glace a commencé à détruire tout ce qui vivait. Arktos, un  terrible bonhomme de neige, a pour dessein de recouvrir le monde de glace.  Le vieux dragon Tyrion souhaite préparer son petit fils Tabaluga à sa tâche  préordonnée de protéger le monde. Mais pour cela, Tabaluga doit 

trouver le Vrai Feu, car c'est ainsi qu'il pourra mettre fin aux manigances  d'Arktos.  Tabaluga bénéficie du soutien d'un magicien et le dragon part maintenant à la recherche du  feu.  Tabaluga fait face à de nombreux dangers, comme sous la forme de la femme araignée Tarantula, et  découvre aussi de belles choses.  Ainsi, Tabaluga apprend que le monde, avec tout le bien et le mal qu'il contient, mérite d'être sauvé.  Arktos veut empêcher Tabaluga d'accomplir son destin et crée à partir de glace pure une magnifique créature, la fille Lilli. 
L'unique tâche de Lilli est de distraire Tabaluga de sa recherche du Vrai  Feu.  Comme prévu par Arktos, Tabaluga tombe amoureux de Lilli, mais ainsi, Tabaluga  est confronté à une grande et belle force : L'amour.

Tabaluga et Lilli est une expérience familiale en direct extraordinaire.  

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